卖铲子的公司：构建 AI 基础设施核心的公司名单

核心理念

这些公司负责为全球的数据中心提供算力、冷却与安全保障——正是这些数据中心，支撑着每一个模型、芯片与查询的运行。

六大核心领域

1. 电力分配（MV/LV Power Distribution）

重要性

AI 数据中心的电力分配至关重要，需要中低压配电系统、变压器和稳压设备来保证 GPU 集群稳定运行。

代表公司

- EATON（伊顿）
- Schneider Electric（施耐德电气）
- Siemens（西门子）
- ABB
- Vertiv（维谛）
- Hitachi（日立）
- Mitsubishi Electric（三菱电机）
- MPS（Monolithic Power Systems）

核心作用

这些公司提供从高压输电到服务器机柜的全链路供电设备：

- 断路器
- 母线槽
- 智能电源单元（PDU）
- 配电柜
- 变压器

2. 备用电源与不间断电源系统（Backup Power & UPS）

重要性

AI 训练集群耗能巨大，一旦断电，损失极高，因此必须有冗余的备用与 UPS 系统。

代表公司

- Generac
- GE（通用电气）
- EnerSys
- CAT（卡特彼勒）
- ABB
- Vertiv
- Rolls-Royce（劳斯莱斯动力系统）
- Atlas Copco

核心作用

提供关键的备用电源设备：

- 柴油发电机
- 燃气轮机
- 电池储能系统
- 电源切换设备
- UPS 系统

确保 AI 中心在任何情况下都能持续供电。

3. 楼宇自动化系统（Building Automation）

重要性

这是 AI 数据中心的"大脑"，负责监控能耗、温度、空气流动、警报等。

代表公司

- Legrand
- EATON
- ABB
- Schneider Electric
- Trane Technologies
- Mitsubishi Electric
- Cisco

核心作用

提供智能化管理系统：

- 自动化控制面板
- 能耗监测系统
- 远程管理平台
- 数据通信系统
- 环境监控

优化整体能效。

4. 安全系统（Security Systems）

重要性

AI 数据中心通常存放敏感数据和高价值算力资源，安全系统是"护城河"。

代表公司

- Siemens（西门子）
- Fortinet
- Palo Alto Networks
- Bosch（博世）
- Cisco
- Securitas

核心作用

包括两层安全防护：

物理安全

- 火灾报警系统
- 门禁控制
- 监控摄像头
- 入侵检测

网络安全

- 防火墙
- 威胁检测
- 入侵防御
- 安全审计

5. 制冷与空调解决方案（HVAC Solutions）

重要性

AI 服务器发热量极大，冷却系统是算力中心的"生命线"。

代表公司

- Legrand
- Munters
- IBM
- Dover
- Vertiv
- Mitsubishi Electric
- Asetek
- Ecolab
- Emerson
- Modine
- Carrier
- Trane Technologies

核心作用

提供多种冷却解决方案：

- 液冷系统
- 风冷系统
- 热交换器
- 能效管理系统
- 精密空调

确保 GPU 和 CPU 在高负载下稳定运行。

6. 服务器机柜与存储系统（Server Cabinets）

重要性

这是 AI 算力的"外壳与骨架"。

代表公司

- EATON
- Legrand
- Fujitsu（富士通）
- Vertiv
- Hewlett Packard Enterprise（惠普企业）
- IBM
- Oracle
- Dell
- Supermicro

核心作用

提供物理基础设施：

- 服务器机架
- 电缆管理系统
- 通信模块
- 照明系统
- 存储设备

是算力硬件的物理承载体。

六大支柱总结

1. 供电系统

核心公司：

- Schneider Electric
- ABB
- EATON
- Siemens
- Vertiv

作用：提供稳定可靠的电力供应。

2. 备用电源

核心公司：

- GE
- CAT
- Rolls-Royce
- Generac

作用：确保电力连续性。

3. 自动化管理

核心公司：

- Cisco
- Trane
- Schneider Electric

作用：智能化运维管理。

4. 安全防护

核心公司：

- Palo Alto Networks
- Fortinet
- Bosch
- Securitas

作用：物理与网络双重安全。

5. 制冷散热

核心公司：

- Vertiv
- Asetek
- Carrier
- Emerson

作用：保持最佳运行温度。

6. 服务器与存储

核心公司：

- HPE
- Dell
- IBM
- Fujitsu

作用：提供计算和存储基础。

产业价值

基础设施的重要性

在 AI 淘金热中，这些"卖铲子"的公司：

- 提供关键基础设施
- 支撑整个 AI 产业
- 获得稳定收益
- 风险相对较低

投资价值

- 确定性强
- 需求持续增长
- 技术壁垒高
- 市场集中度高

市场趋势

需求增长

- AI 算力需求爆发
- 数据中心建设加速
- 能效要求提升
- 安全标准提高

技术演进

- 液冷技术普及
- 智能化管理
- 绿色能源
- 模块化设计

竞争格局

- 头部效应明显
- 技术积累深厚
- 客户粘性强
- 全球化布局

关键挑战

能源效率

- 降低能耗
- 提高 PUE
- 可再生能源
- 余热利用

成本控制

- 建设成本
- 运营成本
- 维护成本
- 升级成本

技术创新

- 新型冷却技术
- 智能化运维
- 模块化部署
- 边缘计算

未来展望

技术方向

- 更高效的冷却
- 更智能的管理
- 更安全的防护
- 更绿色的能源

市场机会

- 新建数据中心
- 改造升级
- 边缘计算
- 专用 AI 中心

产业协同

- 上下游整合
- 生态系统建设
- 标准化推进
- 国际化拓展

总结

这些"卖铲子"的公司构成了 AI 基础设施的核心，它们提供的电力、冷却、安全和管理系统，是支撑整个 AI 产业发展的基石。

在 AI 浪潮中，这些公司虽然不如 AI 模型公司那样引人注目，但却是不可或缺的关键角色，具有长期稳定的投资价值。

来源：https://x.com/_Investinq/status/1976305012767850830